びすくんです
2017年8月のポートフォリオをチェックしました。
8月中は、米国のトランプ大統領の政策の嫌気からか、市場は下落ムードへと進んでいます。
また、北朝鮮の問題も一時は勃発し、現在でも緊迫した状況となっています。
市場は、日米とも不安定な状況となっており、先々が見えてこないのが現状です。
現在のポートフォリオ
詳しいポートフォリオ比率(前月比)
日本株式 29.7％ -1.8％
海外株式 39.5％ +2.6％
新興国株式 7.7％ -0.2％
日本債券 0.8％ ±0.0％
金・プラチナ 22.3％ -0.6％
そのため、海外株式の比率が上昇しています。
現在のアセットアロケーション分析
資産全体の「期待リターン」と「リスク」です。
期待リターン(年率) 5.30％
リスク(年率) 17.39％
先月と比べ、期待リターンが若干下がっています。また同じように、リスクも下がっています。
期待リターン -0.01％ DOWN
リスク -0.05％ DOWN
現在の積立て投資について
現在積立てしているのは、2個所です。
・純金プラチナ積立を、田中貴金属工業で、各5,000円づつ積立しています。
・個人型確定拠出年金(iDeCo)にて、DCニッセイ外国株式インデックスに、月10,000円を積立しています。こちらは、年金積立ですので、サブ的な関係上、グラフには反映されていません。
当分の間は、継続して行っていく予定です。
積立ではないですが、8/26より開始される、楽天証券の楽天スーパーポイントを使った投資信託の買付けを開始する予定です。
8/31から追加されるであろう、大和証券のiFreeシリーズ S&P500インデックスを購入する予定です。スーパーポイントがある程度溜まったら、購入します。
日本株式と、米国株式ポートフォリオ
グラフ上では、先月から変化はありません。
個別株式が89％と高くなっています。
米国株式比率では、世界全体に投資するVTが半分近くを占めています。
そのため、比較的安定的な動きを取っています。
※世界的な株安の時には、同じように下がります。
個別４銘柄だったところに、BA(ボーイング)と、INTC(インテル)を追加購入しました。
両方とも、NYダウ30種に入っている銘柄です。
航空機メーカーと、半導体メーカーの大手企業に投資を実行しました。
主に下記のものに、投資しています
日本株式 29.7%
日本個別株
海外株式 39.5％
VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
VOO バンガード S&P500ETF
ニッセイ外国株式インデックスファンド
たわらノーロド先進国株式
米国個別株 KO コカ・コーラ
MCD マクドナルド
MO アルトリア
PG P&G
BA ボーイング
INTC インテル
新興国株式 7.7%
VWO バンガード･FTSE･エマージング･マーケッツETF
三井住友TAM－SMT新興国インデックス・オープン
国内債券 0.8%
ＤＩＡＭ公社債ＯＰ中期
純金・プラチナ 22.3%
田中貴金属工業 GP@積立てくん 純金/プラチナ積立
以上、2017年8月のポートフォリオ状況でした。
《参考》
私の使用している証券は、SBI証券になります。
日本個別株、米国株式などはSBI証券で購入しています。
楽天スーパーポイントでの投資用に、楽天証券を開設しました。
・ＳＢＩ証券 (右上の「今すぐ口座開設」から)
・楽天証券
購入手数料、口座手数料も安いので、オススメとなっています。
口座開設には、マイナンバーカードが必要になってきましたので、ご注意ください。
投資をはじめるなら、良い本を読むことをオススメします。
