ビスくんのフリースタイルライフ

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2017年8月のポートフォリオ、資産運用状況。

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びすくんです

 

2017年8月のポートフォリオをチェックしました。

8月中は、米国のトランプ大統領の政策の嫌気からか、市場は下落ムードへと進んでいます。

また、北朝鮮の問題も一時は勃発し、現在でも緊迫した状況となっています。

市場は、日米とも不安定な状況となっており、先々が見えてこないのが現状です。

 

現在のポートフォリオ

 

詳しいポートフォリオ比率(前月比)

日本株式   29.7%  -1.8%

海外株式   39.5%  +2.6%

新興国株式  7.7%    -0.2%

日本債券   0.8%    ±0.0%

金・プラチナ 22.3%  -0.6%

 

今月は、米国株式の、ボーイングインテルを購入しています。

そのため、海外株式の比率が上昇しています。

 

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現在のアセットアロケーション分析

資産全体の「期待リターン」と「リスク」です。

 

期待リターン(年率)  5.30%

リスク(年率)     17.39%

 

 

先月と比べ、期待リターンが若干下がっています。また同じように、リスクも下がっています。

期待リターン -0.01% DOWN

リスク    -0.05% DOWN 

 

現在の積立て投資について

現在積立てしているのは、2個所です。

・純金プラチナ積立を、田中貴金属工業で、各5,000円づつ積立しています。

・個人型確定拠出年金(iDeCo)にて、DCニッセイ外国株式インデックスに、月10,000円を積立しています。こちらは、年金積立ですので、サブ的な関係上、グラフには反映されていません。

当分の間は、継続して行っていく予定です。

 

積立ではないですが、8/26より開始される、楽天証券楽天スーパーポイントを使った投資信託の買付けを開始する予定です。

8/31から追加されるであろう、大和証券のiFreeシリーズ S&P500インデックスを購入する予定です。スーパーポイントがある程度溜まったら、購入します。

 

日本株式と、米国株式ポートフォリオ

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グラフ上では、先月から変化はありません。

個別株式が89%と高くなっています。

 

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米国株式比率では、世界全体に投資するVTが半分近くを占めています。

そのため、比較的安定的な動きを取っています。

※世界的な株安の時には、同じように下がります。

 

個別4銘柄だったところに、BA(ボーイング)と、INTC(インテル)を追加購入しました。

両方とも、NYダウ30種に入っている銘柄です。

航空機メーカーと、半導体メーカーの大手企業に投資を実行しました。

 

主に下記のものに、投資しています 

日本株式 29.7%

 (1306)TOPIX連動型上場投資信託ETF

 日本個別株

 

海外株式 39.5%
 VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

 VOO バンガード S&P500ETF

 ニッセイ外国株式インデックスファンド

 (1589)iシェアーズ米国高配当株ETF

 たわらノーロド先進国株式

 米国個別株 KO コカ・コーラ

       MCD マクドナルド

       MO アルトリア

       PG P&G

       BA ボーイング

       INTC インテル

 

新興国株式 7.7%

 VWO バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF

 三井住友TAM-SMT新興国インデックス・オープン

 

国内債券 0.8%
 DIAM公社債OP中期

 

純金・プラチナ 22.3%

 田中貴金属工業 GP@積立てくん 純金/プラチナ積立

 

以上、2017年8月のポートフォリオ状況でした。

 

《参考》

私の使用している証券は、SBI証券になります。

日本個別株、米国株式などはSBI証券で購入しています。

楽天スーパーポイントでの投資用に、楽天証券を開設しました。

SBI証券 (右上の「今すぐ口座開設」から)

楽天証券

マネックス証券

購入手数料、口座手数料も安いので、オススメとなっています。

口座開設には、マイナンバーカードが必要になってきましたので、ご注意ください。

 

投資をはじめるなら、良い本を読むことをオススメします。

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