ビスくんのフリースタイルライフ

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2017年10月のポートフォリオ、資産運用状況

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びすくんです

 

2017年10月のポートフォリオをチェックしました。

 

10月中は、世界中で株高になり日本も漏れなく市場が好調となっています。

好調の訳はイマイチ分かりませんが、地政学的リスクも影を潜めてますし、

一番は、米国の株高の影響だと思われます。

 

資産の動きは、前月と比べあまり変化はありませんが、全体としては米国の資産が上昇しており、資産も若干増えている状況です。

 

FRBのバランスシート縮小や、利上げ勧告など、市場が平坦化する内容が出てきたと思っていましたが、ソフトランディングする傾向にあることにより、年末にかけては上昇ムードが漂ってきています。

 

現在のポートフォリオ

 

 詳しいポートフォリオ比率(前月比)

日本株式   29.7%  +0.4%

海外株式   40.1%  +0.3%

新興国株式  7.6%    -0.1%

日本債権   0.8%    ±0.0%

金・プラチナ 21.8%  -0.6%

 

今月も、特に大きな投資を行っているわけではないので、市場の動きにより、若干の比率変動があったくらいです。

 

米国、日本株式が好調を維持して比率上昇。

プラチナの価格が大幅に下がっており、比率が下がっています。

 

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 現在のアセットアロケーション分析

資産全体の「期待リターン」と「リスク」です。

 

期待リターン(年率) 5.30%

リスク(年率)    17.39%

 

 

 先月と比べると若干ですが、リターン、リスクとも下がっています。

期待リターン -0.01%

リスク    -0.01%

 

誤差程度ですね。

 

現在の積立て投資について

現在積立しているのは、3個所になります。

・純金プラチナ積立てを、田中貴金属工業で、各5,000円づつ積立てしています。

・個人型確定拠出年金(iDeCo)にて、DCニッセイ外国株式インデックスに、月10,000円積立しています。こちらは、年金積立ですので、サブ的関係上グラフには反映されていません。

 

・9/8より、楽天スーパーポイントを使っての、投資信託を定期購入しています。

 iFree S&P500インデックスに、ポイントすべてを投資しています。

 

 10月の積立て履歴については、昨日記事を作りました。

 

日本株式と、米国株式ポートフォリオ

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グラフ上では、個別株が88%を占めています。

売却しなければ、当分はこのままのようなグラフになるかと思います。

 

現在、売却を考えているものが2種類存在するので、売却した場合にはグラフに反映されるかと思います。

 

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米国株式比率では、半分近くをVTが占めています。

今後は、VT(世界全体)中心ではなく、VOO(米国S&P500指数)の方を購入していこうかと考えています。

 

米国個別株式6種類については、日々比率が変わってきています。

ボーイングと、インテルマクドナルドが好調な銘柄です。

 

下落しているのは、P&Gと、アルトリア(タバコ)の2種類です。

この2つは、全体の4%から、比率を大きく下げてしまっています。 

 

そう考えると、個別株式は多くの株で分散しておくことが必要そうだと、改めて思いました。

 

同じ金額で同時購入した4銘柄でも、こんなに差がでております。

PG(P&G)       3.6%

MO(アルトリア)    3.2%

MCD(マクドナルド) 4.6%

KO(コカ・コーラ)  4.0%

 

最後に、現在所持している投資一覧を記述して終わります。

 

主に下記のものに、投資しています

日本株式 29.7%

 (1306)TOPIX連動型上場投資信託ETF

 日本個別株 一部売却予定

 

海外株式 40.1%
 VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

 VOO バンガード S&P500ETF

 ニッセイ外国株式インデックスファンド

 (1589)iシェアーズ米国高配当株ETF 売却予定

 たわらノーロド先進国株式

 iFree S&P500インデックス(継続購入)

 米国個別株 KO コカ・コーラ

       MCD マクドナルド

       MO アルトリア

       PG P&G

       BA ボーイング

       INTC インテル

 

新興国株式 7.6%

 VWO バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF

 三井住友TAM-SMT新興国インデックス・オープン

 

国内債券 0.8%
 DIAM公社債OP中期

 

純金・プラチナ 21.8%

 田中貴金属工業 GP@積立てくん 純金/プラチナ積立(積立中)

 

以上、2017年10月のポートフォリオ状況でした。

 

 

《参考》

私の使用している証券は、SBI証券になります。

ほぼメイン証券となっているのが、SBI証券です。

口座がまだでしたら、SBI証券がオススメかと思います。資料請求から始めると良いかも。

SBI証券 (右上の「今すぐ口座開設」から)

楽天証券

マネックス証券

購入手数料、口座手数料も安いので、オススメとなっています。

口座開設には、マイナンバーカードが必要になってきましたので、ご注意ください。

 

投資をはじめるなら、良い本を読むことをオススメします。

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